Chaque année, nous suivons les plus grosses opérations de fusion acquisition (M&A) du secteur de la tech. Dans cet article, nous détaillons les rachats d'entreprises tech les plus remarquables et les plus grosses acquisitions tech, ainsi que les montant de ces opérations de rachat.
Ecrit par Guillaume Prévost, 18 janvier 2024
Mis à jour le 4 mai 2024
Dernière mise à jour : 4 mai 2024
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Après l'année record de 2021, les opérations de M&A ont repris leur volume historique en 2022 et ont fortement baissé en termes de volume en 2023. En France, l'année 2023 a été remarquable par le nombre d'opérations réalisées, avec plus de 400 startups rachetées, mais sur de plus petits montants.
Au niveau mondial, on rerouve cette même tendance : le nombre de deals a chuté de 23%, au plus bas depuis 2013 selon Morisson Foerster. Malgré de nouvelles crises venant s'ajouter à celles des années précédentes, 2023 a vu l'inflation ralentir petit à petit, si bien que certains envisagent déjà une reprise des fusions et acquisitions en 2024.
Quoi qu'il arrive, le secteur de la tech semble moins impacté que d'autres par ces baisses : 27% des opérations en 2023 ont eu lieu dans la tech. On a d'ailleurs noté un bon nombre de grosses acquisitions tech en 2023, que vous pouvez retrouver dans notre liste des acquisitions tech les plus remarquables de 2023.
Alors, 2024 sera-t-elle l'anée de la reprise pour l'activité M&A ? Quels sont les plus grosses opérations M&A dans la tech en 2024? Tout au long de l'année, nous complèterons cette liste des plus grosses acquisitions tech de 2024.
Voici la liste les plus grandes acquisitions d'entreprises tech de 2023 à ce jour, dans l'ordre chronologique :
Hewlett Packard Enterprise va racheter Juniper Networks pour 14 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros) entièrement en espèce. Juniper Networks commercialise des solutions d'automatisation, sécurité, analyse et d'IA dans le but de simplifier l'opération des réseaux d'entreprise.
Cette acquisition marquerait un changement du portefeuille de HP Enterprise vers des services à plus forte croissance, qui positionne HPE. En effet, l'acquisition de Juniper Networks par HPE devrait doubler le volume d'affaire de cette dernière dans le domaine du réseau.
Une fois la transaction finalisée, Rami Rahim, PDG de Juniper, dirigera l'activité réseau HPE combinée, relevant du président et PDG de HPE, Antonio Neri. « L'acquisition de Juniper par HPE représente un point d'inflexion important dans le secteur et va changer la dynamique du marché des réseaux et offrir aux clients et partenaires une nouvelle alternative qui répond à leurs demandes les plus exigeantes », a déclaré Neri.
Selon le Wall Street Journal, le rapprochement de ces deux sociétés traditionnelles d'exploitation réseau, alors qu'elles cherchent à capitaliser sur l'essor de l'intelligence artificielle générative.
La société de consulting informatique Accenture a annoncé faire l'acquisition de Navisite, un des leaders américains de la transformation digitale.
L'objectif de cette acquisition est de renforcer les capacités d'Accenture dans le domaine de la tranformation digitale, notemment l'infrastructure cloud pour l'IA. En effet, le groupe indique “Avec plus de 400 ingénieurs cloud, qui détiennent plus de 2 000 certifications, Navisite possède une expérience approfondie de plusieurs fournisseurs de cloud, d'applications d'entreprise et de technologies numériques”.
Karthik Narain, directeur général du groupe Accenture Technology, a déclaré : « La plupart des environnements informatiques d'entreprise ne sont pas prêts à répondre aux exigences de l'ère de l'IA. L'ajout de Navisite signifie que nous pouvons aider plus rapidement nos clients à « s'adapter au nouveau » et à se moderniser rapidement tout en fonctionnant efficacement, grâce aux services gérés axés sur l'innovation d'Accenture.
Les termes de cette opération de rachat n'ont pas été divulgués.
L'entreprise Synopsys a annoncé l'acquisition de Ansys, afin de créer un leader dans le domaine des semi-conducteurs.
Il s'agit de l'une des plus grosses acquisitions de ce début d'années 2024 : le rachat de Ansys par Synopsys s'élève à 35 milliards de dollars (~32 milliards d'euros), dont 19 milliards en espèce. Synopsys a annoncé financer cette partie de l'opérations avec une combinaison de sa trésorerie et de financement par dette.
Selon le CEO de Synopsys Sassine Ghazi, l'acquisition devrait répondre à la demande croissante du marché pour le développement d'une offre intégrée capable de proposer la conception, la simulation et l'analyse de semi-conducteurs.
"L'accord est important car il est rare qu'une entreprise d'automatisation de la conception électronique (EDA) acquière une entreprise pour se développer sur le marché plus vaste des logiciels de conception technique", a déclaré l'analyste Pareekh Jain, ajoutant qu'un accord similaire avait eu lieu en 2016 lorsque Siemens a acquis Mentor Graphics.
Toujours dans le marché des semi-conducteurs, Infosys a annoncé l'acquisition de InSemi quelques jours auparavant, pour un montant non divulgué.
N'ayant pas de perspective de succès face aux autorités de régulation de la concurrence de l'Union Européenne, Amazon a définitivement annulé son rachat pour 1,5 milliard d'euros de l'entreprise iRobot, connue pour être la société mère des robots ménagers Roomba.
La signature de l'accord pour ce rachat avait été signée initialement le 4 août 2022, et avait fait face dès septembre de cette même année à des difficultés avec le FTC, l'autorité de la concurrence américaine. Un an et demi plus, tard, alors que ces problèmes étaient passés et que l'acquisition était en passe de se réaliser, c'est en Europe que le blocage a eu lieu.
Selon l'autorité de la concurrence, Amazon a la capacité d'exclure ou de réduire la visibilité des rivaux d'iRobot en les empêchant de vendre leurs produits sur sa place de marché, ou en limitant leur accès à cette dernière. Elle avait jusqu'à mi-février pour mettre en place des mesures corrective mais ne s'est pas exécutée. C'est donc sans surprise, après avoir été informé que le rachat serait pas approuvé par l'UE, que les deux entreprises ont mis fin à leur rapprochement.
Parallèlement au communiqué confirmant l'arrêt des tractations avec Amazon, iRobot s'est également fendu d'un second communiqué de presse, évoquant un vaste plan de restructuration, avec plus de 350 licenciements, soit 31% de ses effectifs. Les actions de iRobot ont chuté d'environ 40% à la suite de cette nouvelle.
KKR a conclu un accord définitif pour acquérir la division Informatique utilisateur final (EUC Division) de Broadcom pour environ 4 milliards de dollars.
Après la clôture de la transaction, la division EUC deviendra une entreprise indépendante, bénéficiant d’un accès accru au capital de croissance. Sa mission consistera à autonomiser les clients et les partenaires du monde entier avec des solutions innovantes pour l’espace de travail numérique.
Initialement une division de VMware avant l’acquisition par Broadcom, la division EUC propose une suite de solutions pour l’espace de travail numérique. Ces solutions permettent aux organisations de délivrer et de gérer de manière sécurisée les applications, les postes de travail et les données sur divers appareils et plates-formes. Parmi ses produits phares figurent Horizon, une plate-forme de virtualisation de bureau et d’application de premier plan, et Workspace ONE, une plate-forme de gestion unifiée des points d’extrémité (UEM) de renom. La division exploite des données et des informations avancées pour améliorer la scalabilité, la rapidité et l’efficacité dans l’espace de travail numérique moderne d’aujourd’hui.
KKR vise à soutenir la croissance de la division EUC en autonomisant son équipe talentueuse, en investissant dans l’innovation des produits et en établissant des partenariats stratégiques. L’équipe de direction existante, dirigée par Shankar Iyer, continuera de superviser les opérations de l’entreprise indépendante. De plus, KKR prévoit d’étendre les efforts de R&D et de renforcer les relations avec les clients grâce à des investissements significatifs dans les fonctions de commercialisation.
Le groupe de transport maritime CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, a annoncé vendredi avoir signé un accord pour racheter Altice Media, la maison mère de BFMTV et RMC, à l’homme d’affaires Patrick Drahi. Cette transaction est évaluée à 1,55 milliard d’euros.
Dans le cadre de cette acquisition, le Groupe CMA CGM s’est engagé à acquérir 100% du capital d’Altice Media. Selon Altice Media, la transaction devrait être finalisée au cours de l’été. CMA CGM prendra 80% d’Altice Media, tandis que les 20% restants seront acquis par la holding de Rodolphe Saadé, Merit France. Patrick Drahi exprime sa confiance envers Rodolphe Saadé et les équipes de CMA CGM et Merit France pour continuer à investir et développer Altice Media.
Selon le communiqué de presse officiel, l'opération devrait être finalisée au cours de l'été 2024.
Dans son plan de restructuration en Europe, Vodafone a annoncé vendre ses activités en Italie à Swisscom pour 8 milliards d'euros.
Swisscom a pour objectif de fusionner Vodafone Italia, dont elle rachète l'ensemble, avec Fastweb, sa filiale italienne. Les économies d’échelle, la structure de coûts plus efficace et des synergies importantes en termes de «run rate» de 600 millions d’euros par an permettront à l’entité issue de la fusion de dégager une valeur significative pour toutes les parties prenantes.
L'opération doit être financée par un emprunt et réglée entièrement en cash, ce qui devrait permettre à Vodafone de rembourser 4Mds€ à ses actionnaires. La clôture de cett opération devrait avoir lieu d'ici 1 an, début 2025.
IBM a annoncé le rachat de l'entreprise cloud HashiCorp, continuant de se tailler une belle part du marché de la gestion d'infrastructures cloud hybrides. L'entreprise a évité de se lancer directement dans l'infrastructure face aux géants Amazon, Google et Microsoft, mais a su se positionner sur la gestion de ces infrastructures pour ses clients.
Cela a commencé avec l'acquisition de Red Hat pour 34 milliards de dollars en 2018, s'est poursuivi avec l'acquisition d'Apptio l'année dernière et s'est poursuivi en avril 2024 lorsque la société a annoncé qu'elle allait acquérir le fournisseur de gestion cloud HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars.
Le PDG d'IBM Arvind Krishna voit cette acquisition comme importante pour la stratégie hybride de son entreprise, et il a même ajouté une référence à l'IA pour faire bonne mesure dans un communiqué : « HashiCorp a fait ses preuves en permettant à ses clients de gérer la complexité de l’infrastructure actuelle et la prolifération des applications. La combinaison du portefeuille et de l'expertise d'IBM avec les capacités et le talent de HashiCorp créera une plate-forme cloud hybride complète conçue pour l'ère de l'IA ».
La société britannique de cybersécurité Darktrace Plc a accepté de se vendre à la société de capital-investissement Thoma Bravo pour une valeur nette d'environ 5,32 milliards de dollars.
Thoma Bravo, qui avait abandonné les négociations pour racheter Darktrace en 2022, après que les sociétés n'aient pas réussi à s'entendre sur les conditions, revient avec une nouvelle offre pour reprendre cette entreprise de cybersécurité fondée en 2013 par des mathématiciens et des experts en cyberdéfense.
Darktrace utilise l'IA pour détecter les piratages et les fuites de données suspectes. Son investisseur fondateur était Invoke Capital Partners, une société d'investissement créée par l'entrepreneur britannique en difficulté Mike Lynch, actuellement en procès pour fraude aux Etats-Unis. Il aura fallu la réalisation d'un audit financier externe dont le résultat a été positif pour que l'action de Darktrace remonte au cours de l'année dernière.
Andrew Almeida, associé chez Thoma Bravo, a déclaré : « Darktrace est à la pointe de la technologie en matière de cybersécurité, et nous admirons depuis longtemps sa plateforme et ses capacités en matière d'intelligence artificielle.[...] Darktrace est animé par une culture d'innovation et nous sommes enthousiasmés par l'opportunité de travailler aux côtés de l'équipe de Darktrace et d'accélérer son développement pour devenir un leader mondial à grande échelle, renforçant ainsi ses capacités et son offre aux clients. Thoma Bravo investit exclusivement dans les logiciels depuis plus de vingt ans et nous mettrons à profit toute la gamme de notre plateforme, notre expertise opérationnelle et notre profonde expérience de la cybersécurité pour soutenir la croissance de Darktrace. »
Les sociétés s'attendent à ce que le rachat soit finalisé au troisième ou au quatrième trimestre de l'année.
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