C'est la plus grosse acquisition pour la plateforme e-commerce. Pourquoi ? Comment ? Analyses de cette acquisition et ce qu'elle signifie pour les e-commerçants.
Ecrit par Guillaume Prévost, 9 mai 2022
La plate-forme e-commerce Shopify a racheté il y a quelques jours la startup Delivrr, spécialiste de la logistique. Cela faisait déjà quelques semaines que la rumeur circulait après une annonce de discussions du rachat de Delivrr par Shopify avait été publiée sur Bloomberg.
Delivrr est une entreprise tech créée en 2017 spécialisée dans la logistique. Elle permet aux e-commerçants et vendeurs en ligne de proposer une livraison de leurs produits dès le jour suivant la commande. La livraison est rapide et à un prix abordable, sans se soucier des perturbations dans le réseau d'approvisionnement mondial.
En Novembre, Delivrr avait levé $250 millions (~237M €) de financements du fonds d'investissement Tiger Global ce qui l'avait mené à une valorisation future de $2 milliards (1,9Mds €). Leurs investisseurs existants 8VC, Activant, GLP, Brookfield Technology Partners et Coatue avaient aussi participé.
Dans leur annonce de cette opération d'acquisition sur le blog de Delivrr, l'équipe fondatrice a déclaré "Ensemble, nous allons continuer a rendre la logistique moderne et connectée possible pour tous les e-commerçants", mais a aussi souligné qu'ils continuerons à proposer les services de Delivrr à tous les marchands en ligne, qu'ils utilisent Shopify ou non.
Le prix du rachat de l'entreprise s'élève à 2,1 milliards de dollars (2Mds €), ce qui en fait la plus grosse acquisition dans l'histoire de Shopify.
Alors, pourquoi Shopify dépense une telle somme pour racheter Delivrr ?
Shopify a payé $2,1Mds en cash et en actions pour cette opération.
Cela représente en comparaison près de la moitié des $4,6Mds de chiffre d'affaires généré en 2021, et à peu près égal à 8 fois son résultat d'exploitation 2021 (268,6 millions) selon l'annonce des résultats de Shopify faite en Février.
C'est donc un investissement très conséquent que la plate-forme e-commerce a réalisé avec cette acquisition.
Pour comprendre pourquoi, regardons quelles entreprises ont été rachetées par Shopify par le passé.
Date d'acquisition | Shopify rachète... | Description | Ce Shopify y gagne | Objectifs stratégiques |
|---|---|---|---|---|
01/02/2012 | Select Start Studios (S3) | Studio de développement mobile | Equipe de développeurs mobile | Mobile, M-commerce |
08/2013 | Jet Cooper | Agence UX (expérience utilisateur) | Equipe de développeurs et designers | UX boutique en ligne |
13/04/2016 | Kit CRM | Assitant d'achat virtuel | Technologie et équipe produit | Commerce par la voix (vCommerce) |
03/10/2016 | Boltmade | Agence de conseil et développement digitale | Equipe produit de 21 ingénieurs et designers | Amélioration et expertise produit |
05/12/2016 | Tiny Hearts | Studio de développement mobile | Equipe de 6 personnes développeurs et designers d'applications | Expérience et leadership applications mobiles |
11/05/2017 | Oberlo | App Shopify d'import de stocks AliExpress | L'application et l'équipe produit | Intégration Dropshipping et gestion de l'inventaire |
20/06/2018 | Return Magic | App Shopify qui automatise les retours de commandes | L'application et l'équipe produit | Faciliter la gestion des retours |
21/11/2018 | Tictail | Logiciel marketplace simplifiant la vente en ligne | Technologies et utilisateurs existants | Accélération de la croissance |
01/01/2019 | Helpful | Outil de messagerie vidéo pour les professionnels | Experts en produits vidéo sur mobile | Consolidation de l'offre de production vidéo Shopify Studios |
23/05/2019 | Handshake | Plate-forme pour l'e-commerce de gros (ventes B2B de grandes quantité) | Plate-forme, équipe et clients existants | Capacités produits et expertise dans le domaine pour les plus gros marchands |
10/09/2019 | 6 River Systems | Logiciels et robotique pour les centres logistiques | 130 employés et l'expertise de logiciels logistiques | Capacités pour faciliter le traitement des commandes et la livraison |
11/06/2021 | Primer | Application de réalité augmentée pour la maison / décoration | Equipe produit spécialisée | Construction d'expériences e-commerce en Réalité Augmentée |
11/04/2022 | Dovetale | Startup de marketing d'influenceurs et affiliation | Outils Dovetale gratuits pour les clients Shopify | Elargissement de l'offre de services autour de l'e-commerce |
05/05/2022 | Delivrr | Plate-forme logistique multicanaux et traitement des commandes en 1 journée | Infrastructure et réseau logistique, produit et équipe | Capacités logistiques et traitement des commandes |
En regardant cette liste des entreprises rachetées par Shopify, on commence à comprendre la stratégie que Shopify a adoptée depuis son premier rachat en 2012.
Initialement, Shopify a utilisé la fusion-acquisition comme levier pour obtenir de nouveaux talents dans des domaines bien particuliers : la programmation mobile (Select Start Studio en 2012), l'expérience utilisateur et design (Jet Cooper en 2013), l'expertise de développement de produits (Boltmade en 2016) et à nouveau du développement mobile (Tiny Hearts en 2016). Cette stratégie s'appelle en anglais "acqui-hire", l'embauche grâce à l'acquisition.
La plupart des dirigeants des entreprises rachetées ont pu obtenir des postes clés pour continuer leur travail au sein de Shopify. Notamment, Daniel Debow a mené l'équipe de fusion & acquisitions après avoir rejoint Shopify lors du rachat de Helpful, et est maintenant "VP of Products".
C'est à partir de 2016 et avec le rachat de Kit qu'on voit apparaître une nouvelle stratégie M&A chez Shopify : reprendre une entreprise digitale pour accélérer le développement de fonctionnalités ou de produits dans des domaines où une forte expertise est nécessaire.
Grâce aux acquisitions, Shopify accélère le développement de ses fonctionnalités et produits dans des domaines où une forte expertise est nécessaire.
Cela se matérialise dans pour Shopify les années suivantes en rachetant Kit et son assistant marketing par la voix, Oberlo et sa gestion des stocks de Dropshipping avec AliExpress, Return Magic pour les retours de produits, Helpful et ses technologies vidéos, Primer pour la réalité augmentée et Dovetale pour gérer le markating d'influenceurs.
En plus des technologies et fonctionnalités que ces achats apportent, ils continue à renforcer les équipes de Shopify avec des experts dans ces domaines clés des grandes tendances de l'ecommerce.
En parallèle, on voit aussi d'autres acquisitions qui marquent un changement plus profond dans les objectifs de Shopify. C'est le cas de l'achat de 6 River Systems en 2019 pour $450 millions et de Delivrr cette semaine pour $2,1 milliards.
Mais Cela fait aussi entrer Shopify dans une concurrence toujours plus directe avec le géant Amazon.
[A lire : Analyse : Adobe Commerce, 5 ans après l'acquisition de Magento par Adobe]
Avec cette dernière reprise d'entreprise digitale, Shopify accélère le développement de son réseau concurrent à Amazon FBA aux Etats-Unis.
Shopify semble en effet mettre un point d'honneur à se placer comme concurrent d'Amazon, tâche qui semble impossible compte tenu de la taille de l'adversaire.
Mais cette volonté d'internaliser l'infrastructure, la logistique et le réseau de stockage et de livraison est un grand pas pour Shopify, qui a annoncé son souhait de lancer son propre réseau de distribution, appelé "Shopify Fullfillment Network" (SFN).
Jusque-là opéré uniquement par 6 River Systems (racheté en 2019) qui orchestre différents acteurs de logistiques, le réseau SFN va désormais intégrer l'infrastructure et le réseau de l'entreprise Delivrr fraîchement reprise.
La mise en place du SFN apporte toujours plus de services aux clients de Shopify :
Une gestion du stock multi-canaux simplifiée
Le placement du stock qui évolue en fonction de la demande
Le traitement et livraison des commandes sous 2 jours ouvrés partout aux Etats-Unis
Des services logistiques flexibles et indépendants
Le SFN a été annoncé en 2019 après le rachat de 6 RIver Systems.
Pour commencer, les services du SFN ne seront disponibles qu'aux Etats-Unis, mais seront probablement étendus à l'Europe dès que l'entreprise en aura l'occasion.
Dans cet article, nous avons vu les détails du l'achat de la startup Delivrr par Shopify pour $2,1 milliards de dollars. En reprenant la liste des entreprises achetées par Shopify, on a vu comment cette acquisition s'inscrit dans une stratégie d'acquisition plus large de la part de la plate-forme ecommerce.
On a aussi expliqué comment ce rachat vient au service l'ambition de Shopify de développer son réseau de livraison en moins de 2 jours, le Shopify Fullfillment Network, en concurrence avec le FBA de Amazon.
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